Das Russland des 11. Jahrhunderts wird von plündernden Tugaren terrorisiert. Nachdem der gelähmte Bauer Ilja Muromez durch Zauberei geheilt und mit einem magischen Schwert ausgestattet wurde, bietet er dem Fürsten Wladimir von Kiew seine Dienste an. Ilja hat zahlreiche Intrigen zu überwinden bis er endlich die Tugaren sowie einen feuerspeienden Drachen besiegen kann.

Mit großem Aufwand verfilmte der Trickexperte Alexander Ptuschko (Der neue Gulliver, Die steinerne Blume) 1956 eine durch Heldenlieder überlieferte russische Volkssage. Recht belustigend sind dabei einige schwulstige Lieder und Texte (“Ihr Ohrenbläser!“), die sicher teilweise auch zu Lasten der DEFA-Synchronisation gehen.

Ebenfalls ganz putzig ist die riesengroße Drachenmarionette. Die monumentalen Schlachtszenen und die farbenfrohen Kulissen hingegen müssen sich nicht vor zeitgleich entstandenen Hollywood-Filmen verstecken.

Im März 2025 erschien dieses Epos bei Filmjuwelen erstmals in voller Breite als gute Heimkinoveröffentlichung. Neben der russischen Originalfassung sind sowohl die DDR- als auch erstmals die BRD-Synchronfassung, sowie der deutsche Vor- und Abspann der DEFA-Version.  

Außerdem ist noch ein hochinteressanter deutscher Audiokommentar von Dr. Rolf Giesen enthalten. Dieser hat auch .Die Veröffentlichungen von Filmjuwelen überzeugten bisher durch ihre edle Ausstattung mit reich bebilderten Booklets. Dieses wurde zwar von Dr. Rolf Giesen zusammengestellt und in gewohnter Form layoutet, liegt jedoch nicht bei und ist nur digital erhältlich.

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